Рождество – время волшебства. А что может быть чудеснее театра? Вот и ведьма Пачкуля решила поставить к празднику пантомиму! Но Пачкуля и не подозревала, как это трудно: свести на одной сцене чванливую Чепухинду, лихую Вертихвостку, неуклюжую себя, а кроме того – хомяка, кота, ужа и других жителей Непутёвого леса. А ещё подлые гоблины вздумали украсть костюмы, музыканты требуют гонорар, молодой актёр впадает в ипохондрию… Но ведьма Пачкуля добивается грандиозного успеха, несмотря ни на что!