В лесной школе, где учатся маленькие мыши, кролики, кроты и лисята, появляется новый ученик — толстенький мохнатый медвежонок. Он совсем не похож на остальных: большой, тяжелый, неуклюжий, с громким голосом. Естественно, малыши его побаиваются и не хотят с ним дружить! А юному медведю так хочется участвовать в общих играх, что он готов плакать от досады…