В подземелье старинного замка предводительница Ордена драконов наблюдает за яйцом, в котором развивается еще один грифон. С его помощью она надеется наконец-то завладеть миром. Агравейн узнает об этом и вместе с Мелоди отправляется в путь, чтобы спасти грифона. Смогут ли они проникнуть в неприступный замок?