В отеле, который держит бабушка Мелоди, поселился подозрительный незнакомец. Девочка начинает следить за ним, и у нее возникают ужасные подозрения. Грифон Агравейн тоже чувствует опасность и прилетает к Мелоди. Но он попадает в ловушку, устроенную агентами тайного древнего Ордена драконов. Мелоди со своим другом Роди тоже оказалась в руках злодеев. Только чудо может всех спасти…